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经历了三年疫情的时代,确实对经济造成一定的冲击,现时各行业,都把自己武装起来,努力争取市场份额,作为金融保险从业人员,当然不会例外。
多年来金融/保险从业人员给予群众的感觉,都是素质相对参差,所以香港特别行政区辖下注册的「理财规划与财务策划师联合学会」,在去年一月份联同多个商会/协会及企业家组织商议制定注册系统,目的可以把金融/保险行业的专业和服务标准化,及提升个人专业素质,藉此减低相关的投诉个案或误会事件。
经过接近一年时间,注册系统终于在2022年11月15日诞生,系统被命名为「CWMC注册财富管理顾问」。
分别以从业人员年资、学历、专业认证…..等背景资料分为三个注册级别:
执业顾问CERTIFIED CONSULTANT
高级顾问 SENIOR CONSULTANT
注册专家顾问 CERTIFIED EXPERT CONSULTANT
成功注册的金融/保险从业人员,必须符合四个国际级标准,方可通过年审,这样对于客户来说就是多了一层保障,系统是协助官方把关金融/保险从业人员的专业和服务素质。
大湾区作为本次注册系统试点,从接受申请开始不到一个月,收到大量从业人员申请,最终首批符合资格并能通过联合学会、认证委员会审查的申请人士接近60位,当中有不少业界的佼佼者。
包括:
管理团队人数过万 黄汉钊先生
MDRT终身会员 张旭敏女士
香港特别行政区保险及投资行业翘楚 苏尚轩博士
更有不少资深的殿堂级从业人员如:
许俪龄女士、崔祺昌先生、孙绍翔先生及人称文姐(张绮文女士)
拥有接近40年银行及金融经验,以上几位都成功摘下「注册专家级别」成为系统中最高级别专业人士。
金融及保险行业在高速增长的经济环境中,占有举足轻重及不能取替的地位。
注册系统是一艘护航舰,可以令行业更健康发展,还同步提升业界专业素质,制定标准化年审系统,令客户可以有一个公平公开公正及标准化的官方平台寻找合适的服务供应商,日后客户可以从中港两地合共三个官方网站平台核实服务商。
小记发现随着金融保险趋向普及,从业人员素质参差不齐。毕竟大家都想可以分到一杯羹,所以市场需要更规范化、标准化的监管系统。
据了解,官方期望在三年之内,注册系统可以覆盖大湾区不少于25%的从业人员,务求令保险/金融行业在健康的大环境下成长。
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